Жизнь десятилетнего Пети круто меняется с появлением новой воспитательницы. Её ворчливый нрав и странные привычки сразу выделяют её среди других взрослых. Вскоре мальчик с изумлением понимает, что перед ним — сама Баба-Яга, легендарная волшебница, вынужденная скрывать свою истинную сущность среди людей. Яга потеряла магические силы и оказалась в затруднительном положении. Петя, единственный, кто узнал её тайну, решает помочь. Вместе они отправляются в полное опасностей путешествие, цель которого — вернуть волшебнице её способности. По пути Яга учит мальчика древним секретам, в том числе искусству полёта, а Петя, в свою очередь, помогает ей обрести утраченную веру в себя. Эта история — о неожиданной дружбе, которая ломает все стереотипы. Через совместные испытания герои открывают новые горизонты, учатся доверять друг другу и понимают, что настоящая сила часто кроется в готовности помочь и в умении меняться.